Обязательная доля в наследстве при завещании по закону


obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-po-zakonuОбязательная доля в наследстве зачастую становится причиной возникновения множества судебных споров среди близких людей. Чтобы разбираться в нюансах понятия и обеспечить защиту собственных прав и интересов, необходимо уточнить данный вопрос в более детальном рассмотрении.

Понятие

Обязательная доля наследства – это определенная часть имущества наследодателя, которая в соответствии с положениями российского законодательства после его смерти должна быть получена отдельными категориями близких родственников.

Важно: данное понятие является актуальным при наличии завещания, но отсутствии в нем по каким-либо причинам обязательных наследователей (или при слишком малой доле причитающегося имущества).

Из чего состоит обязательная доля?

Если обязательная доля в наследстве при завещании по своей величине составляет не менее значения, предусмотренного по закону, то права получателя считаются соблюденными.

В противном случае недостающая часть должна быть компенсирована.

В ситуации, когда наследователи попросту не указаны в письменном волеизъявлении покойного гражданина, они все равно имеют право на обязательную долю в наследстве – она формируется за счет уменьшения указанного объема имущества иных приобретателей.

Отдельно стоит уточнить обстоятельства, при которых был выявлен факт отражения в завещательном документе не всей совокупности ценностей, подлежащей перераспределению.

При такой характеристике случая расчет обязательной доли в наследстве осуществляется в первую очередь, исходя из имеющихся неиспользуемых объектов.

Важно: наследники, имеющие обязательную долю в наследстве, получают не только имущественные позиции, но и обязательства покойного.

Кто может претендовать?

Статья 1149 ГК РФ уточняет перечень лиц, кто имеет обязательную долю в наследстве:

  • дети покойного, не достигшие совершеннолетнего возраста на дату смерти законного представителя (усыновленные, в том числе);
  • дети покойного, достигшие совершеннолетнего возраста на дату смерти законного представителя – актуально в отношении недееспособных или нетрудоспособных лиц;
  • родители покойного, признанные нетрудоспособными или недееспособными (учитываются также усыновители);
  • супруг/супруга покойного, признанные нетрудоспособными или недееспособными;
  • нетрудоспособные или недееспособные лица, находившиеся на иждивении покойного, будь то: опекаемые, приемные, внуки и другие.

С учетом вышеописанных позиций имеют право на обязательную долю в наследстве категории граждан, для которых является характерным наличие статуса нетрудоспособности или недееспособности.

При этом при определении размера не является значимым сам статус: обязательная доля в наследстве для пенсионеров, обязательная доля в наследстве инвалиду и обязательная доля детей в наследстве определяются в равных пропорциях.

Важно: принимается в расчет постоянная нетрудоспособность, а не временная. В частности, беременная супруга умершего право на обязательную долю в наследстве не может реализовать.

В данном случае предусмотренная законом часть имущества наследодателя будет распространяться на еще не рожденного ребенка.

Дополнительно необходимо учитывать еще одну существенную особенность – наследники со статусом нетрудоспособности могут рассчитывать на причитающийся объем лишь при условии, что являются таковыми не менее 12 месяцев до дня смерти гражданина.

Лица, имеющие обязательную долю в наследстве по признаку нахождения на иждивении и признанные при этом законными получателями по очередности, вправе использовать возможность на предусмотренную часть при любом рассмотрении.

Те люди, которые в наследный круг не входят, получают обязательную долю только после подтверждения факта проживания на одной территории с умершим в течение более 12 месяцев.

Величина

Размер обязательной доли в наследстве определяется гражданским законодательством страны. По состоянию на этот год он не может быть меньше 50% от всего объема, которое получил бы наследник по закону. Что примечательно, вплоть до 2002 года значение составляло 2/3 от законной части.

Определить актуальное значение достаточно легко, если имеются сведения по:

  • всем имеющимся получателям;
  • перечню реализуемого имущества;
  • его стоимости.

Касательно того, как определяется обязательная доля в наследстве:

  1. Установить круг лиц, которые обладают правом на имущество покойного при отсутствии завещания – с учетом наследников по представлению, несовершеннолетних или нетрудоспособных граждан.
  2. Разделить между ними весь объем ценностей – получается часть по закону.
  3. Остается лишь установить половину от выявленного показателя – она и будет составлять обязательную долю.

Для большего понимания стоит рассмотреть конкретный пример.

Так, гражданин перед кончиной оформил завещание, где в качестве получателей были прописаны два ребенка – они стали наследниками квартиры.

После открытия наследства было установлено, что у покойного осталась супруга со статусом нетрудоспособности в связи со вступлением в пенсионный возраст.

По закону, при отсутствии письменного волеизъявления гражданина, недвижимость была бы разделена между тремя лицами – в равных пропорциях.

В таком случае обязательная доля при завещании для пенсионеров (как и для иных лиц с соответствующей характеристикой) будет составлять половину от нормативного размера – одна шестая часть квартиры.

Как оформить?

Обязательная доля наследства при наличии завещания оформляется через нотариальную контору по последнему месту прописки покойного (либо в иной юридической фирме, где открыто актуальное наследственное дело). Обратиться необходимо в течение полугода с даты вступления в права наследования.

При этом необходимо предоставить пакет определенных документов:

  • паспорт гражданина РФ;
  • бумаги, свидетельствующие о наличии родства с умершим;
  • позиции, доказывающие возможность на приобретение обязательной части;
  • иные документы, подтверждающие право на наследуемое имущество.

Если никаких претензий со стороны уполномоченных лиц нет, то соискателю выдается свидетельство, по которому устанавливается его право на приобретение ценностей покойного. С ним уже можно обращаться в государственную службу регистрацию для проведения соответствующих процедур по оформлению объектов в собственность.

Можно ли лишиться?

В ч. 4 ст. 1149 ГК РФ уточняются ситуации, когда лица, обладающие в наследстве обязательной долей, могут либо полностью утратить возможность на ее приобретение, либо получить в уменьшенном объеме.

Данный момент реализуется в случае, когда наследник по завещанию решит оспорить права иных получателей в порядке судебного разбирательства и при этом сможет доказать, что приобретение объекта имущества в полном объеме является необходимым для него.

К примеру, это актуально в отношении квартиры при установлении факта, что она считается единственным местом проживания, а обязательный наследник никогда не жил совместно с покойным и имеет собственную недвижимость.

Также лишиться доли можно, если гражданин будет признан недостойным. Такой статус уточняется ч. 4 ст. 1117 ГК РФ в отношении лиц:

  • пытавшихся противозаконными методами приобрести наследство или увеличить его объем;
  • осуществивших деяние преступного характера в сторону покойного;
  • обязанных содержать завещателя по постановлению суда, но фактически не выполнявших предписания;
  • являющихся родителями покойного, но при этом лишенные соответствующих прав на ребенка, выступающего в качестве наследодателя.

Судебная практика такова: при рассмотрении особенностей ситуации дополнительно учитывается финансовое состояние каждой стороны спора, их степень родства и близости с умершим.

Можно ли отказаться?

kakie-dokumenty-nuzhny-dlya-otkaza-ot-nasledstvaКак уже было отмечено ранее, наследование обязательной доли в наследстве подразумевает приобретение не только ценностей покойного, но и его обязанностей.

Поэтому не редкость, когда проще отказаться от причитающейся части имущества – особенно актуально, если величина долгов превышает стоимость получаемых объектов.

Чтобы оформить отказ от обязательной доли в наследстве необходимо посетить юридического специалиста – нотариуса, который занимается перераспределением именно по данному наследодателю.

При этом необходимо учитывать ряд существенных особенностей:

  • гражданин полностью утрачивает право на обязательную долю – как на ценности, так и на обязательства;
  • отказ оформить можно лишь в пользу иных предусмотренных законом или завещанием наследников – тем самым будет увеличена их имущественная составляющая. Нельзя реализовать данную процедуру в отношении иного гражданина, не указанного в завещании;
  • обязательная доля наследства несовершеннолетнему обладает определенными нюансами – они же распространяются и на отказ от нее. Законодательство не запрещает этого, но понадобится согласие от органов опеки. Обзавестись им достаточно трудно. Понадобится в первую очередь подтвердить, что данное действие не нарушит интересов ребенка и не станет причиной ухудшения его материального состояния.

Отказаться от обязательной доли в наследстве вполне реально, но перед этим получателю стоит учесть все возможные последствия – нужно понимать, что в дальнейшем восстановить право на получение причитающейся части имущества не выйдет.